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    郭永新:中国纸业高质量发展战略对策
            作者:郭永新       发表时间:2019-11-22   
    【文章摘要】当前我国经济形势是长期和短期、内部和外部等因素共同作用的结果。我国经济正在由高速增长阶段转向高质量发展阶段,外部环境也发生深刻变化,一些政策效应有待进一步释放。当前经济运行稳中有变,经济下行压力有所加大,部分企业经营困难较多,长期积累的风险隐患有所暴露。对此要高度重视,增强预见性,及时采取对策。

      在第12届中国纸业发展论坛上,中国轻工业联合会执行秘书长郭永新发表了题为“中国纸业高质量发展战略对策”的主题报告。报告从形势怎么看、我们怎么办两个方面介绍了中国纸业高质量发展的战略对策。

      1  形势怎么看

      当前我国经济形势是长期和短期、内部和外部等因素共同作用的结果。我国经济正在由高速增长阶段转向高质量发展阶段,外部环境也发生深刻变化,一些政策效应有待进一步释放。当前经济运行稳中有变,经济下行压力有所加大,部分企业经营困难较多,长期积累的风险隐患有所暴露。对此要高度重视,增强预见性,及时采取对策。

      1.1 总体宏观经济形势

      前三季度中国经济运行总体平稳,结构调整稳步推进。前三季度国内生产总值同比增长6.2%。分季度看,一季度同比增长6.4%,二季度增长6.2%,三季度增长6.0%。见图1。

      国家统计局在7月份曾经预计中国2019年GDP增速为6.3%。发改委副主任、国家统计局局长宁吉喆表示,6.3%的增速在全球主要经济体中位居前列。见图2。

      据世界银行10月份预测,2019年全球经济增长率为2.5%,与1月预期的2.9%相比有所恶化,比6月份预测再度调低。

      中央政治局指出,当前我国经济发展面临新的风险挑战,国内经济下行压力加大,必须增强忧患意识,把握长期大势,抓住主要矛盾,善于化危为机,办好自己的事。

      今年1~9月份,规模以上工业企业实现营业收入77.67万亿元,同比增长4.5%。1~9月份,全国规模以上工业企业实现利润总额45933.5亿元,同比下降2.1%。今年前三季度,全国规模以上工业增加值同比增长5.6%,处于年度5.5%~6%的预期目标区间,反映工业结构调整和新动能成长的经济指标表现良好。见图3。

      1.2 轻工业形势

      与上游重化工业相比,轻工业发展形势良好。生产稳中有增,结构调整有序;利润快速增长,运行质量提升;出口增势平稳,结构更趋均衡。轻工业韧性特征显著,高质量发展成效初显,不断满足人民美好生活需要,为“稳外贸”做出重大贡献。

      轻工业各项经济数据正增长,高于全国水平。今年1~9月份,规模以上轻工企业营业收入14.59万亿,同比增长4.07%(低于全国工业0.43个百分点);利润总额9087.52亿元,同比增长9.18%(高于全国11.49个百分点11.28百分点);利润率达到6.24%(高于全国工业0.33个百分点)。轻工业利润增速高于营业增速5.11个百分点。

      今年1~8月份,轻工业实现出口额同比增长6.34%(高于全国5.94个百分点),轻工出口额占全国总额的27.2%。

      轻工业利润同比增长近10%,大部分行业增速超过10%。今年1~9月份,在轻工20个主要行业中,有13个行业利润增速超过10%。家电、食品、酒饮料等行业主动满足消费升级需求,产品科技含量高,利润增长较快,其中家电行业利润增长14.92%,酒和饮料制造业利润增长17.57%,食品制造业利润增长12.55%。见图4。

      受多重因素影响,全国轻工业规模以上企业数从2018年的11.31万个,下降到当前的10.65万个,减少企业6600多家。产业集中度提高、利润向头部集中,是影响多数企业感受的重要因素。见表1。

    表1  全国轻工产业集中度提高、利润进一步向头部集中

      2018年,轻工业前100强企业营业收入2.8万亿元,占全国轻工业的14.3%;利润2822亿元,占全国轻工业的22%。讲到两极分化,轻工业发布了中国轻工业的百强企业,轻工业前100家企业,占我们整个轻工业的11.3万家企业数字不到千分之一,但是这100家企业,它的营业收入占到了全部的14.3%,利润占到了22%,前100家企业就占到了我们11.3万家企业的22%。我们又把它延伸了一下,100家到200家,那么到200家的时候,是不是能占到40%?没有,到前200家企业占我们的利润24%,前100家占22%,前200家占24%,也就说明了钱主要集中在前100家企业,从前100家企业到前200家企业就不怎么挣钱了,二百家之后的11.29万家那就更不怎么挣钱了。所以通过这个数据,能比较好地展示我们当前行业真实的面貌。见图5。

      中美贸易摩擦影响出口,贸易指数明显走低。大家都关心中美贸易摩擦情况,目前来看,我们称中美贸易摩擦影响为总体可控。以轻工业为例,如果以2017年美国贸易战之前那一年的决定值作为指数100的话,2018年出口指数还增高了,达到109,但是今年到目前大约是102,就是说比2018年对美出口是下降的,但是和2017年比,绝对值上基本相当,所以叫总体可控。但是要分行业,比如皮革行业、家居行业受影响比较大。原皮从美国进口,但现在从美国进口的原皮要加收25%的关税,我们做好沙发之后出口到美国,美国还要再征25%的关税。但是总体来讲贸易谈判进展不错,紧张关系趋缓。见图6。

      1.3 造纸行业形势

      中国造纸产量增长放缓,生产和消费触及天花板。造纸行业产量放缓,我们判断目前生产和消费是触及到了天花板,大概念来讲,现在产量基本上阶段性的到了一个天花板。见图7。

      中国造纸营收和利润大跌,效益水平跌入低谷。2019年1~9月份,机制纸及纸板产量9287.5万吨,同比增长2.47%。9月当月产量为1085.6万吨,当月同比增长6.38%。1~9月份,造纸行业营业收入5254.96亿元,同比下降7.18%。1~9月份,造纸行业利润208.43亿元,同比下降38.32%。在产量增长了2.47%的同时,机制纸的营业收入增长是-7.18%,我们的产量涨了收入下降了,更重要的是利润。刚才讲了一个负20%,大家已经很震惊了,单独讲造纸,我们的利润是负38%,所以是一个特别明显的极端情况,所以上半年行业的利润,和同期比,整个行业1到9月份,大概200来个亿,什么概念呢,大约也就是和有的特别好的上市公司,一年的利润差不多,比如说格力上市公司一年的利润260多亿,我们现在一个行业可能一年下来也就200多亿,我们整个行业和格力差不多,见图8。应该看出我们需要发展的,要走的路还很长。

      中国造纸为什么低迷,因为正在遭遇五大空前挑战。

      第一,人口负。清华大学调查,大约从2017年起,我们的人口就开始负增长了,原来判断中国最高人口16亿,现在到14亿的时候,清华大学说已经开始负增长了。我们造纸的生产布局很重要的依据,是人均消费量,人口值要涨总产量要涨,现在人口负增长了这是我们的一个挑战。

      第二,外贸低。使得我们的包装类用纸的消费量相对减少了。

      第三,内需缓。2017年一年,我们的国内商品零售额一般都是12%、13%的增速,到现在我们下降到7%,下降的比较大。这样的一个增速,也是最近十几年来消费增长最缓慢的一年。

      第四,环保严。2019年环保新风向,更严、更猛、更广。

      第五,企业难。造纸圈最近有个新闻,泉林纸业要破产重组,走到今天这样子,说明我们行业确实是遇到了巨大的困难。

      五大挑战是我们造纸行业目前低迷的原因。

      所以形势怎么看,总体稳健可控,轻工成绩亮眼,造纸趋缓下降。

      2  我们怎么办——国家举措

      国家提出来两条:第一是加快传统产业的改造提升,第二要培育强大国内消费市场。

      刚才讲了,轻工业成绩亮眼,自然有成绩亮眼的道理,整个轻工业的经验值得我们造纸行业学习。我们提出了要向高向好向高质量发展、可持续发展。高质量发展是总书记在十九大报告中提出来的,总书记在科技创新,对外开放,一带一路,区域振兴,智能制造,国企做强,民企经济发展等多个场合都提出了高质量发展的具体的思路和要求。高质量发展的内涵是什么呢?我们觉得有三个方面,第一是从产品层面上来看,这个质量要好,要有新产品。第二,从企业的角度来看,你要有创新活力,要有动力变革,第三,从产业体系来看,要能够形成一个要素优化的结构,能够通过产学研结合,产业链融合集聚发展,推进效率进一步的提升。

      造纸行业向高,得有个梯子,梯子在哪里?在此我提六条:第一,强化自主创新;第二,智能制造赋能;第三,推动工业互联;第四,高端标准引领;第五,实施国际布局;第六,践行绿色发展??萍记⒄?,创新引领未来,这方面国家做了很多的工作,我们现在搞的好的企业也都是在创新方面下大力气的企业。见图9。

      第一,强化自主创新。比如说今年公布的中国轻工业科技百强第一名美的,去年科研投入98亿元。

      第二,智能制造赋能。总书记专门指出要推进互联网、大数据、人工智能同实体经济深入融合,以智能制造为主攻方向推动产业技术升级。最近十月份总书记八天发出了11份贺信,多部分是与互联网提升经济有关。以前讲自动化就行了,现在要讲数字化、网络化、智能化。

      第三,推动工业互联。这将成为我们整个产业再造升级的发动机,意义非常的重大。工业互联网实际上是把各个智能制造的设备生产线连在一起,形成一个智能制造智慧的体系,这方面现在已经有很多的应用。比如说AI技术,在整个工业互联网大的概念下,AI技术也能够在产业转型中有很多应用。大家觉得AI很高大上,实际上这些技术就在我们身边。比如圣象地板,以前有很多女工在最后的检测肉眼看不合格的,现在他们用四个摄像头,用一个AI的算法,一个摄像头六千块钱,花了两万四千块钱,架在最后的检测设备上,一下子省了一大块人工成本。智能互联网,AI技术就在我们身边,用之有效。

      第四,高端标准引领。最近中国轻工业联合会制定了一个包装纸的绿色团体标准。我们说高端标准提升价值,玖龙、太阳都是我们的会员单位,追求的是高端标准,优质优价。

      第五,实施国际布局。2017年到2019年,我们在国外投资非常猛,这方面我们说造纸行业的企业家走在了全国工业的前列。仅仅这两年我们有12家企业走出去,涉及11个国家、4类纸浆、5种纸品,已建或在建的大约有700万吨产能,计划有2000万吨产能。国际布局是我们高质量发展的重要抓手。

      第六,践行绿色发展。我们现在国家抓绿色工厂,我们高兴的看到造纸工业有很多企业也已经成为了绿色工厂。工信部说我们到2020年要搞1000家绿色工厂,绿色发展才能可持续发展,绿色发展是我们整个造纸行业不断追求的目标。

        本文为《中国纸网·中国纸业观察》专栏文章,版权所有。未经同意不得全部或部分转用,其他媒体不得改写。经同意引用时,应保证引用内容与原文章内容语意一致。
      作者介绍
    郭永新,清华大学MBA,高级工程师,注册咨询工程师(投资)。现任中国轻工业信息中心副主任,《轻工标准与质量》杂志主编,中国纸网首席顾问专家,中华全国工商联纸业商会独立监事,国家开发银行特聘行业专家,纸业商会《智汇》杂志首席专家,多家投资机构产业顾问。
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